扩宽企业融资渠道 厦门象屿集团发行我省企业首单CMBN

尝试资产证券化业务 扩宽企业融资渠道

象屿集团发行我省企业首单CMBN

厦门日报讯（记者 崔昊）记者昨日从象屿集团获悉，近日，厦门象屿集团成功发行2019年度第一期资产支持票据，规模12.4亿元，票面利率优先A档4.5%、优先B档4.7%。该资产支持票据属商业地产抵押贷款支持票据（CMBN）创新品种，实现了福建省内企业发行CMBN零的突破。

本次CMBN项目底层资产是以象屿集团名下优质商业写字楼物业为标的构造信托贷款，信托贷款还款来源为优质物业的运营收入，通过将信托贷款的信托收益权转让予资产支持票据信托，以资产支持票据信托作为发行载体，在银行间市场发行。同时，基于底层商业地产充足的现金流保障以及多样化的增信措施，评级机构对优先A、B两档的评级均为AAA，项目最终获得近3倍的认购份额。

此次项目成功发行，是象屿集团在资产证券化业务上的首次尝试，扩宽了公司的融资渠道，对进一步提高公司的直接融资比例、盘活存量优质资产具有重要的示范意义。